2023-09-18 0条评论

元宇宙行业观察 - YieldDAO Labs

DigiDaigaku 在市场寒冬中闪现出的熊市之光给了我们新的Web3叙事线索,NFT作为Web3.0 的基础技术与重要组成板块,将进入数字经济新叙事的2.0 阶段。

以太坊合并已经成为当前熊市共识下全球共同聚焦的大事件,我们正在亲身经历这个加密历史上的关键时刻, 也在共同经历这个同样凌冽的加密寒冬,而冬天正是为春天的播种做准备的时候。此刻蝴蝶扇动的翅膀,在未来会结出什么果实,我们站在全球优秀投资机构和加密意见领袖巨人的肩膀之上,展望和分析的主流发展现状、投资理念和布局方向作为样本,了解全球投资机构对于行业现状和趋势的判断,共同发现与布局最具有潜力的赛道。

1. 以太坊价值提升

早在 2021 年 12 月初,Vitalik 就曾发表了一篇题为「Endgame」(最后阶段)的文章,提出了所有区块链在未来将最终融合的观点,今年7月,Vitalik 又在 ETH CC 发言总结,称合并(Merge)只是以太坊发展之路新阶段的开始,Merge(合并)=> Surge(激增)=> Verge (边缘),之后还有 Purge 以及 Splurge,这些进程很可能都将陆续并行发生。

第一步就是我们熟知的正在进行中的合并( Merge),指的是从工作量证明POW到权益证明POS的全面过渡;

第二部分,称为激增( Surge),计划提高以太坊的可扩展性,大幅提升带宽和吞吐量,特别是在 zk-rollup 上...

图1:Vitalik ETH CC 发言总结

对于加密世界最重要基础设施的进展,我们认为以太坊合并(Merge)大概率会迭代成功,关于市场反应,由于6月以来ETH从$1000反弹以来已有100%涨幅,加上庞大应用生态的切换升级可能带来的冲击反复,调整将是大概率事件。

中期来看,ETH 合并转换到通缩模式后,打开ETH 2.0桎梏的技术发展空间将大幅度提升以太坊安全锚定基础公链的地位,这意味着以太坊在向着世界级金融结算层、元宇宙底层构架迈进了关键一步,ETH 的价值增长趋势将在中长期逐步得以释放体现。

2. 合并之后的风口赛道

以太坊合并是2022年全球加密基础设施最重要的事件,但合并只是以太坊发展之路上的关键一小步,并不能立刻带来以太坊交易费用的降低或者交易速度的大幅度提升。

所以合并之后接下来最重要的发展方向将是 zk-rollup,zk是下个周期潜在的核心驱动力之一,具备长线价值。它占据了以太坊扩容和隐私计算这2个核心级别的叙事。ZK加速网络和矿业是机构们布局的重点,因为它具有稳定的博弈结构。

合并之后,以太坊即将迎来它的 Layer 2 时代,而在所有 L2 扩容技术中 ZK Rollup 是最好的解决方案之一,也是最值得我们关注的风口赛道。

zk-rollup赛道格局已经日趋白热化,zkEVM的三大主要玩家 Scroll、Matter Labs 和 Polygon 都暗示它是第一个将 zkEVM 推向市场的公司,其中Polygon 已在7月官宣推出全球第一个开源的zkEVM实现,这是革命性的一步,可能也是除了以太坊合并之外,2022年加密技术发展领域的第二重要事件。

图2:zk-rollup 赛道路线比较图

从zkEVM这个最重要领域来看,StarkWare、zkSync、Polygon Hermez、Scroll 采取不同的技术路线。 Matter Lab的 zkSYNC 2.0 与Polygon Hermez 解决方案是更具有普适性的,分别在合约兼容与EVM Bytecode 兼容领域都是领头羊,其中我们更加看好Polygon的综合布局,包括Polygon形成的多角度协同布局,例如Polygon Zero 将可以更好的发挥zkVM的无尽潜力。

YieldDAO认为,从2018~2019年众多公链崛起,到2022年以太坊合并,全球加密市场已经再次确认了以太坊的基础设施公链地位, 接下来围绕以太坊布局与扩展生态,将成为 NFT 与元宇宙行业最重要的基础共识。

基于此项研究,我们将优选推动YieldDAO 构建基于以太坊以及zk-rollup的技术架构路径,来中长线支撑YieldDAO应用赛道布局。

3. 进击的Web3和元宇宙

以太坊正在成为元宇宙、Web3的主要运行层,ETH通过NFT获得文化资产价值。

我们认为,以太坊生态将会是元宇宙中重要的组成部分。

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